Des nouvelles SCPI qui investissent hors des frontières et des sentiers battus

Après Novapierre Allemagne, Novapierre Italie

Pionnier des SCPI étrangères, Paref a lancé en début d’année Novapierre Italie, une SCPI qui comme son nom l’indique investira en immobilier transalpin.

Investir hors de nos frontières en se spécialisant sur un pays, Paref sait faire. Lancée en 2014, Novapierre Allemagne a été la première SCPI en France à chercher les opportunités du marché immobilier au cœur de la locomotive économique européenne. Grâce à ce positionnement, et ses performances, la SCPI a connu un tel succès qu’elle a atteint en 2019 son capital maximum statutaire et a fermé aux souscriptions. Paref a alors lancé Novapierre Allemagne 2 fin 2019.

Et pour 2020, Paref s’attaque donc à l’Italie avec sa nouvelle SCPI. Novapierre Italie sera investie dans les murs d’hôtels et de résidences touristiques en Italie. Un positionnement qui devrait lui offrir, à long terme, un rendement de 5% selon la société de gestion.

En début d’année, Paref expliquait que « L’Italie est la 5e destination touristique mondiale, la 3e en Europe », avec un taux de croissance parmi les plus élevés au monde et une ouverture croissante au tourisme international. « Depuis 2017, la proportion des touristes étrangers dépasse celle des touristes italiens ». Les infrastructures de la botte ont fortement besoin d’être remises à niveau car elles sont très en deçà des standards internationaux. L’Italie compte « seulement 2 % d’hôtels 5 étoiles et 19 % d’hôtels 4 étoiles », précise Paref Gestion. Paref Gestion compte bien profiter de cette montée en gamme et cherche à saisir les meilleures opportunités en privilégiant des actifs « sous-exploités ».

Comme pour Novapierre Allemagne, Paref s’est attachée les compétences d’une équipe locale, composée de 5 personnes, basée à Milan et avec une forte expérience sur le marché immobilier italien.

Bien sûr, la crise du COVID-19 a mis à terre le secteur touristique transalpin, mais l’activité montre quelques signes de reprise dans la botte, et l’investissement en SCPI est à envisager sur le long terme.

Toujours est-il qu’avec Novapierre Italie, Paref prouve une fois de plus sa qualité de pionnier sur le lancement de SCPI innovantes.

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Une SCPI viticole

En début d’année, la société de gestion La Française AM lançait LF Les Grands Palais, une SCPI qui a pour objet d’investir dans des domaines viticoles français.

Déjà présente sur le segment des GFV depuis une quarantaine d’année, La Française AM compte sur cette nouvelle SCPI pour rendre ce type de placement accessible au grand public. La société de gestion gère actuellement une quarantaine de propriétés viticoles, regroupant près de 500 hectares, situées dans les principales régions viticoles française : Bordelais, Bourgogne, Rhône ou encore Alsace.

La Française AM, c’est donc une longue expérience à la fois dans la gestion de vignoble et de la gestion des fonds immobiliers avec près de 20 milliards d’euros sous gestion dont 8,3 milliards sur le segment des SCPI.

Il est donc tout à fait légitime que la société de gestion soit la première à se lancer sur le marché SCPI viticoles. LF Les Grands Palais a pour objet la gestion d’un patrimoine foncier agricole. « Le patrimoine agricole à vocation viticole présente un rendement récurrent moindre par rapport à d’autres classes d’actifs immobiliers », prévient La Française. Mais l’objectif de la SCPI est avant tout la revalorisation du capital, et la société de gestion va ainsi viser des appellations reconnues (AOP), et qui bénéficie d’un phénomène de rareté qui caractérise les grands terroirs viticoles. Elle se diversifiera également sur plusieurs régions de France comme le Bordelais, la Bourgogne, la vallée du Rhône ou encore la région champenoise.

Cerise sur le gâteau, les futurs associés de LF Les Grands Palais deviendront également membre du Club des Propriétaires de Grands Crus. A ce titre, ils auront accès aux bouteilles des différents domaines gérés par la Française à un tarif préférentiel. Avis aux amateurs…

Le patrimoine foncier est en cours de constitution. La crise sanitaire, mais également la canicule, ont sévèrement touché la filière viticole en France, dépendante des secteurs de la restauration et du tourisme. L’investissement semble relativement risqué, n’offre aucun avantage fiscal contrairement aux GFV, et a un ticket d’entrée élevé : 10 000 euros.
La commission de souscription s’élève à 9,6% TTC, plutôt raisonnable pour une SCPI innovante nouvellement créée. A noter que les sociétés de gestion offrent parfois des réductions sur les frais de souscription au moment du lancement de nouvelles SCPI.

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